Ένας χήρος μετα-απώλειας, καταναλωμένος από θλίψη, συναντά μια εκπληκτική τρανς γυναίκα. Αρχικά απωθημένη, η γοητεία της αποδεικνύεται ακαταμάχητη. Συμμετέχουν σε μια παθιασμένη συνάντηση, παρέχοντάς του παρηγοριά και επικύρωση. Η λάγνη περιπέτεια τους προσφέρει μια ματιά στις απαγορευμένες επιθυμίες.