Η Κουίν Γουότερς, μια πληθωρική θετή μαμά, συμφωνεί να κάνει μοντέλο για το μάθημα τέχνης του θετού της γιου. Ντυμένη με σαγηνευτικά εσώρουχα, η αλληλεπίδρασή τους κλιμακώνεται. Κάνει με ανυπομονησία στοματικό σεξ και συμμετέχει σε παθιασμένο σεξ, με αποκορύφωμα ένα αποκορύφος.