Η Anna Rey και η Nelly Kent, δύο αποπνικτικοί 18χρονοι, αποπλανούν έναν ηλικιωμένο άνδρα, ρίχνοντας τις αναστολές και τα ρούχα τους. Η νεανική τους ενέργεια συναντά την έμπειρη εμπειρία του σε μια παθιασμένη συνάντηση, με αποκορύφωμα μια αξέχαστη, έντονη κορύφωση.