Η θετή μαμά Milu Blaze ξεκινά ένα ξέφρενο πάρτι, σαγηνεύοντας τη θετή της κόρη Chanel Skye και τον λευκό πατριό της. Ο πόθος τους κλιμακώνεται σε ένα όργιο τριών ατόμων και στη συνέχεια σε ένα άγριο όργιο με τον Alex Adams. Είναι μια νύχτα ωμής, ανεμπόδιστης απόλαυσης.