Η Lady Tiffany και ο Alexis May, δύο όμορφες μελαχρινές με φυσικά προσόντα, συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο. Απολαμβάνουν εκ περιτροπής ο ένας τα σφιχτά οπίσθια του άλλου, επιδίδονται σε παθιασμένες πρωκτικές συναντήσεις. Οι ακόρεστες επιθυμίες τους κορυφώνονται σε ένα αποκορύφωμα.