Ο Isiah Maxwell, ένας μεγάλος μαύρος άνδρας, βυθίζει το τεράστιο μέλος του βαθιά στις ευαίσθητες πτυχές της μικροκαμωμένης ξανθιάς ομορφιάς Elsa Jean. Η παθιασμένη συνάντησή τους εξελίσσεται σε μια καυτή επίδειξη διαφυλετικής επιθυμίας, επιδεικνύοντας τα συμπληρωματικά μεγέθη και τον ακόρεστο πόθο τους.