Η Arietta Adams και η Kay Lovely, δύο μεγαλόστομες γυναίκες, συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο. Καταβροχθίζουν με πάθος τα βρεγμένα μουνιά του άλλου, μετά μοιράζονται ανυπόμονα έναν μεγάλο κόκορα, κάνοντας γλείψιμο του πρωκτού και στοματική περιποίηση, με αποκορύφωμα ένα ζεστό ντους σπέρματος στο στόμα τους.