Η Anita Bellini, μια μεγαλόστομη έφηβη και η Conchita, μια ώριμη γιαγιά, επιδίδονται σε παθιασμένες λεσβιακές πράξεις. Επιδίδονται στο έντονο γλείψιμο του μουνιού, στις αμοιβαίες πίπα και στον αισθησιακό αυνανισμό, δημιουργώντας μια ερωτική συνάντηση. Η αντίθεση τους και η τεχνογνωσία τους οδηγούν σε μια ικανοποιητική κορύφωση.