Η Lez Mai Ly, μια σαγηνευτική τραβεστί, κάνει επιδέξια τα μαγικά της στη Serena Blair, ένα εντυπωσιακό μοντέλο. Η οικεία συνάντησή τους ξεδιπλώνεται με παθιασμένο παιχνίδι με το μουνί, στοματικές απολαύσεις και αισθησιακό δάχτυλο, με αποκορύφωμα μια ηλεκτρισμένη κορύφωση.