Πιασμένη μόνη με τον κολλητό του μπαμπά μου, αντικρίζω το γιο του για τις νυχτερινές επισκέψεις του. Απροσδόκητα, η Audrey Grace μας ενώνει, ανάβοντας μια καυτή συνάντηση. Οι αναστολές μας εξαφανίζονται καθώς εξερευνούμε τις αμοιβαίες επιθυμίες μας. Η φιλία αυτή παίρνει μια απρόσμενη, ερωτική τροπή.