Η Sultry Syouko και η Michiko επιδίδονται σε μια συνεδρία Hot Onsen, με τα λαχταριστά κορμιά τους να γυαλίζουν. Καθώς το νερό ζεσταίνεται, το ίδιο συμβαίνει και με τις επιθυμίες τους. Η οικεία συνάντησή τους εξελίσσεται με δελεαστικά φιλιά, εξερευνητικά χέρια και μια παθιασμένη κορύφωση.