Η Mila Taylor και η Lydia Black, δύο λάτρεις του πρωκτικού σεξ, μοιράζονται ένα kinky τρίο. Με ανυπομονησία εναλλάσσονται ευχαριστώντας ο ένας τον άλλον, επιδίδονται σε στοματική και έντονη πρωκτική δράση. Η σκηνή κορυφώνεται με ένα ακατάστατο creampie φινίρισμα.