Μια ομάδα ανδρών και γυναικών συγκεντρώνονται σε ένα κομμωτήριο για ένα ξέφρενο πάρτι CFNM. Οι άντρες επιδεικνύουν τα μεγάλα, αιωρούμενα πέη τους, ενώ οι γυναίκες χορεύουν σαγηνευτικά. Η ατμόσφαιρα ζεσταίνεται καθώς εμπλέκονται σε στοματική ευχαρίστηση και έντονο σεξ.