Dancing Bear λαμβάνει μια έκπληξη γενεθλίων από τους φίλους της CFNM. Ένα κρεμασμένο ζιγκολό για ένα μπαστούνι δίπλα στην πισίνα. Γδύνεται, χορεύει και συνδέεται μαζί του. Η Tracey Sweet και η Tara Moon συμμετέχουν στο όργιο, οδηγώντας σε ένα ξέφρενο πάρτι.