Dancing Bear CFNM πάρτι ξεκινά με σαγηνευτικό στριπτίζ. Οι αρκούδες και οι σκύλες παρατάσσονται για στοματική ευχαρίστηση, εξυπηρετώντας εκ περιτροπής μεγάλους πετεινούς. Ακολουθεί μια άγρια ομαδική πίπα και ένα όργιο cumshot, με επικεφαλής τον Sean Lawless και την Kate England.