Η Rae Lil Black, η κοπέλα του αδερφού του Danny D από έβενο, τον καλεί σαγηνευτικά, πυροδοτώντας μια απαγορευμένη επιθυμία για το πληθωρικό σώμα και τις επιδέξιες στοματικές δεξιότητές της. Η επακόλουθη συνάντησή τους είναι μια παθιασμένη, ερωτική διαφυλετική συνάντηση.