Δύο μωρά, ο Alex Mack και η Gizelle Blanco, πιάνονται σε μια καυτή συνάντηση κατά τη διάρκεια ενός πάρτι ύπνου. Το αθώο γέλιο τους μετατρέπεται σε αποπλάνηση καθώς επιδίδονται στις πιο τρελές φαντασιώσεις τους, οδηγώντας σε μια σκληροπυρηνική προφορική γιορτή.