Η περίεργη Λίλι, συνεπαρμένη από τα σαγηνευτικά λόγια του πράκτορα Μικ, παραδίνεται στην αδυσώπητη επιθυμία του. Η έντονη συνάντησή τους ξεδιπλώνεται με τον Μικ να εξερευνά τα βάθη της, με αποκορύφωμα μια κλιμακωτή απελευθέρωση, αφήνοντάς τους και τους δύο μαγεμένους από την πρωταρχική τους σύνδεση.