مرد سیاه پوست هوس یک الاغ سفید دارد و سه نوجوان را به یک عمارت فریب می دهد. مندی، کاترینا، و والتینا، مشتاق راضی کردن او، به نوبت به او خدمات می دهند. هارلی جید می پیوندد و تجربه خود را با مبادلات دهانی بیش از حد، نفوذ شدید مقعدی و اوج انفجاری به اوج می رساند.