جولی بلیس منحنی، یک زن چاق زیبا، شاهزاده جین بالغ را با الاغ جذابش اغوا می کند. برخورد پرشور آنها با بوسیدن شدید، لذت دهانی و یک جلسه لعنتی وحشیانه آشکار می شود. این برخورد آماتور و خانگی زیبایی طبیعی جولی و خواسته های سیری ناپذیر او را به نمایش می گذارد.