بیلی بائه و گریسی گلم، دوستان صمیمی با اشتهای سیری ناپذیر، یک جلسه گرم را با هم به اشتراک می گذارند. شیمی آنها شعله ور می شود زیرا بدن یکدیگر را کشف می کنند و مرزهای خود را در یک نمایش وسوسه انگیز از دوستی به نمایش می گذارند که به شهوت تبدیل شده است.