Yön pimentyessä syntinen orjamestari kokoaa tottelevaiset alamaisensa anaalialistumisen yöksi. Huoneessa on perverssiä BBW:itä, joiden perseet ovat esillä odottavia mustia pukkeja varten. Juhla etenee villissä, karkeassa rotujenvälisessä orgiassa, rajojen ylittämisessä ja nautinnon ja kivun tutkimisessa.