Spencer Bradley, nuori viettelijä, jolla on meheviä ruskeita lukkoja, antautuu sisarpuolensa houkuttelevaan katseeseen. Heidän intiimi kohtaaminen avautuu kiihkeydestä, ja niiden vastakkaiset povikoot tehostavat intohimoaan. Kameran tallentaessa heidän raakaa, lesbo-escapadeaan, he saavuttavat euforiset korkeudet jättämättä mitään mielikuvituksen varaan.