Kaksi upeaa shemaletta, taivaankorkoisissa korkokengissä, päästävät lihalliset halunsa valloilleen. Heidän intiimi ystävyytensä syttyy, kun he tutkivat jokaisen sentin kehostaan antautuen villiin, anaaliseksiin. Heidän kohtaamisensa intohimo ja intensiivisyys saavat heidät hengästymään.