Candy Charms, brasilialainen pommi ja Jennifer, MILF, joka maistuu eksoottisille, sytyttävät näytön intohimoisella lesbokohtaamisellaan. Heidän paahtava kemiansa huipentuu villiin, hardcore-istuntoon, jossa tissit vittuilevat, suun nautintoja ja intensiivistä pillua.