Kiihkeä ruskeaverikkö Angel Black kiusoittelee tiukalla persellään ja mehukkaalla pillullaan. Hän kaipaa karkeaa hoitoa, mutta hänen kumppaninsa alkaa aistillisella peräaukon nuolemisella ja pillun vittulla. Toiminta kiihtyy, ja Angel suutelee kukkoa ja nai ennen kuumaa anaaliseksiä.