Mike, sukupuolen nälkäinen amerikkalainen ulkomailla, jäljittää alas Brasilian kauneus, Flavia, käyrillä hän himoitsee. Heidän paahtava kohtaaminen avautuu hänen äitinsä kotiin, featuring voimakas intohimo, isot luonnolliset tissit, ja kuuma anaali finaali.