Kapinalliset mustat teinit Kendall Woods ja Riley King osallistuvat kuumaan vaihtoon ja likaantuvat, odottaen intensiivistä kasvojen vittuilua, rotujenvälistä toimintaa ja villiä ryhmäistuntoa. Cum-täyteinen finaali odottaa tässä tuhmassa isänsä hyväksymässä orgiassa.