Charlee Chase, kiihkeä kypsä puuma, prowls hänen ystävänsä paikka, löytää hänen nuori stud. Pudottamalla polvilleen, hän ahmii hänen sykkivä miehuus, sytyttää villi, intohimoinen kohtaaminen. Ratsastaa häntä cowgirl-tyyliin, hän nauttii hänen innokas työntöjä, kunnes hän on peitetty hänen kuuma julkaisu.