Jenna Foxx, kiihkeä musta cheerleader, esittelee omaisuuttaan MILF Sara Jaylle. Sara tutkii innokkaasti Jennan eebenpuuiloa, mikä johtaa houkuttelevaan pillua nuolemiseen ja sormitoimintaan. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen huipentuu aistilliseen nautinnon vaihtoon.