Kurvikas puuma Sara Jay ja kyltymätön kaunotar Kelsie Monroe syttyvät kiihkeässä kolmiossa. Saran asiantunteva suu työskentelee taikuudella, kun taas Kelsien innokkaat sormet ja huulet ajavat toimintaa. Heidän intohimoinen kohtaaminen huipentuu villiin, kasvojen vitun huipentumaan.