Nuori musta tyttö miellyttää innokkaasti vanhempaa herrasmiestä, palvelee asiantuntevasti hänen miehuuttaan. Heidän intohimoinen kohtaaminen kärjistyy huipentuen Kuumaan kolmikkoon, jossa kiihkeä eurooppalainen kauneus liittyy mukaan ja huipentuu villiin anaalikohtaamiseen.