Amatööripari tutkii villiä puoltaan rintamaisen MILFin, Annie Arborin, kanssa. Hänen mehukkaat muotonsa ja luonnollinen kauneus valloittavat, kun he harjoittavat intohimoista rakastelua, esittelevät hänen runsaasti omaisuuttaan ja täyttävät toiveensa.