Kaksi upeaa tyttöä liittyy villiin swing-juhliin, nauttien kuumista suullisista nautinnoista ja intensiivisestä seksistä Derrick Piercen kanssa. Korkean tarkkuuden kuvamateriaali vangitsee heidän intohimoiset kohtaamisensa, eikä mikään tabu jää tutkimatta.