Lucy Sky, upea punatukkainen teini, antautuu intohimoiseen kohtaamiseen rotujenvälisen parin kanssa. Hänen luonnolliset tissinsä ja ajeltu pillunsa nousevat keskeiselle sijalle, kun hän innokkaasti ratsastaa isolla mustalla kukkolla, esitellen suullisia taitojaan ja kyltymätöntä halua.