Blondi teini odottaa innokkaasti kohtaamistaan hyvin varustetun mustan nastan, Sean Michaelsin, kanssa. Hän tapaa odotuksella hänen massiivisen jäsenensä ja ottaa sen innokkaana sisään. Heidän intohimoinen rotujenvälinen kohtaaminen etenee, jättäen hänet tyytyväiseksi ja kaipaamaan enemmän.