Kaksi kiihkeää naista, yksi kiihkeä blondi ja yksi ruskeaverikkö, osallistuvat kiihkeään lesbotapaamiseen vaihtaen himokkaita suudelmia ennen kuin sukeltavat houkuttelevaan cunnilingus-istuntoon. Heidän intohimonsa kärjistyy, kun he vuorotellen miellyttävät toistensa kosteita alueita, mikä huipentuu hengitystä varastavaan kasvohoito-finaaliin.