Neko Chan, kiihkeä ruskeaverikkö, pukeutuu viettelevästi mustaan asuun isäntänsä puolesta. Hän miellyttää häntä innokkaasti suullisilla taidoillaan ennen kuin hänet ratsastetaan voimakkaasti. Niiden intensiivinen kohtaaminen huipentuu kliimaksiseen creampieen.