Psyykkisiä kykyjä omaava huijari viettelee kaksi hyväuskoista lesboa käyttämällä voimiaan manipuloidakseen heitä. Naiset, jotka eivät ole tietoisia hänen taka-ajatuksistaan, nauttivat intohimoisesta seksistä, mukaan lukien suulliset nautinnot ja intensiivinen vittu.