Kaksi innokasta miestä hemmottelee kahta upeaa tyttöä villiin, karkeaan kyytiin. Ebony- ja aasialaiset kaunottaret miellyttävät heitä vuorotellen suullisesti. Toiminta voimistuu, kun he osallistuvat intohimoiseen kolmioon ja esittelevät kyltymättömiä halujaan.