Nikki Mae, une jeune et séduisante adolescente, fait plaisir avec enthousiasme à son beau-père avec une fellation habile. Leur relation taboue s'approfondit alors qu'elle se fait baiser passionnément, culminant en une jouissance remplie de sperme qu'elle avale avec enthousiasme. Cory Chase se joint à eux, renforçant la rencontre intense et interdite.