La belle-mère noire Misty Stone et l'adolescente Daya Knight s'engagent dans une rencontre passionnée, explorant leurs mains pendant qu'elles dansent. Leur leçon prend une tournure lorsque la langue de Misty plonge dans les replis avides de Daya, enflammant une rencontre chaude entre MILF et adolescente.