Ava Devine, une MILF expérimentée, et Tiffany Starr, une transsexuelle avec un paquet considérable, s'engagent dans une rencontre chaude. L'orifice serré d'Ava est soigneusement exploré, menant à une éjaculation faciale climatique. Ce trio explicite plonge dans les domaines du plaisir anal et facial.