Joseline Kelly, egy szemtelen tini vixen, tetovált testében és szőrös kincsében pompázik. Egy srác varázstablettákat dob fel, lüktető bestiává alakul. Joseline mohón kielégíti őt orálisan, mielőtt meglovagolná hatalmas szárát, vad találkozásukat filmre rögzítették.