Natalie Mars, egy szigorú shemale szerető uralja engedelmes rabszolgáját. Férfias bájaival csábítja el, érvényesítve hatalmát és irányítását. Ez az intenzív femdom találkozás feszegeti a vágy határait, így a nézőket lenyűgözi a shemale-k nyers, szexuális energiája.