Egy fülledt fekete nő intenzív és szenvedélyes szexre vágyik egy fehér lánnyal. Az akció egy elsötétített szobában bontakozik ki, tele nyögésekkel és vágyakkal. A kamera minden részletet rögzít, a fajok közötti találkozásoktól az egy-egy leszbikus ülésig.