Egy fekete férfi becserkészi a meztelen tengerpartot, és felfedezi a kanos nőket. Talál egy dögös barnát, aki a kedvében akar járni. Forró orális és behatoló szexet folytatnak, aminek csúcspontja a rendetlen befejezés. Vad, szűretlen valóság találkozás.