Autumn Falls, egy természetes születésű szépség, bőséges vagyonával, mély behatolásra vágyik. Mick Blue, egy tapasztalt szakértő, szenvedélyes előadást nyújt, így elakad a lélegzete, és többre vágyik. Ez az erotikus találkozás az érzékek lakomája, bemutatva Autumnt szőrös csábítását és Mick mesteriségét.