Két lenyűgöző tinédzser, Koni Demiko és Lupe Burnett intenzív orális élvezetet él át, és felváltva szolgálják egymás lüktető farkát. Fiatalos vágyuk szenvedélyes anális találkozásokra készteti őket, amelyek forró, ragacsos sperma cseréjében csúcsosodnak ki.