Telhetetlen hölgyek egy csoportja gyűlik össze egy szopási partira, és felváltva örül egy jó adottságokkal rendelkező medvének. A szoba nyögésekkel és a szex mámorító illatával telik meg, ahogy táncolnak és felfalják a farkát, aminek csúcspontja egy vad CFNM orgia.